トロイは、ガブリエラの家に行き彼女に会おうとするが、ガブリエラの母親から会えないと伝えられる。
失意の中、それでもトロイは家の前で彼女に電話をする。自分の気持ちを伝え、渡したいものがある・・・と言って、ベランダに現れるトロイ。
「君と歌いたい」と楽譜を手渡した。

次の日から、それぞれバスケの練習と学力テストの準備をしつつ、ケルシーのピアノ伴奏で練習に励む二人がいた。
しかし、そんな二人の歌を聞いてしまったシャーペイとライアンは、自分達の地位が脅かされていることを知り、一計を講じる。
ダーバスをいいくるめて二次選考の日をバスケの決勝戦と学力テストが行われる、その同じ日に変更してしまうのだった。
これを知ったチャドやテイラーは怒るが、トロイは歌で勝負する、みんなで力をあわせれば大丈夫だと策を練ったのだった。